Adani成为印度第二大水泥公司

国际商业新闻[International Business News] – Adani 家族透过特殊目的公司 Endeavor Trade and Investment Ltd(「BidCo」)成功完成对 Ambuja Cements Ltd 和 ACC Ltd. 的收购。 该交易涉及收购 Holcim 在 Ambuja 和 ACC 的股份,以及根据 SEBI 条例公开发售这两个实体。

Holcim 股权的价值和对Ambuja Cements和ACC公众股东代价约为65亿美元,使是次收购亦成为Adani和印度在基础设施和材料界有史以来最大宗的收购。 交易完成后,Adani将持有63.15%的Ambuja Cements和56.69%的ACC(其中50.05%透过Ambuja Cements持有)。

Adani Group 主席 Gautam Adani 先生 表示,使水泥成为令人兴奋的业务原因是印度的增长空间,远远超过2050年以后的所有其他国家。 水泥是一场经济游戏,取决于能源成本、物流和分销成本,以及利用数码平台转变生产,以及显著提高供应链效率的能力。 这些能力中的每一项都是我们的核心业务,因此为我们的水泥业务提供一组无与伦比的邻接。 正是这些邻接关系最终推动了竞争性经济学。 此外,我们作为世界上最大的可再生能源公司之一的地位,将有助我们按照循环经济的原则生产优质的绿色水泥。 所有这些方面都使我们有望在2030年之前成为最大、效率最高的水泥制造商。」

目前,Ambuja Cements和ACC的总装机产能约为67.5 MTPA。 这两家公司是印度最强大的品牌之一,拥有深入的制造和供应链基础设施,包括14间整合工厂、16间研磨厂、79间现成混凝土工厂和超过78,000间遍布印度的合作伙伴代表。

Ambuja Cements 董事会批准通过优先分配认股权证的方式向Ambuja注入2,000亿印度卢比。 这将使Ambuja能够抓住市场的增长。 这些行动将显著加快为所有持份者创造价值,符合 Adani Group 的经营理念。

Ambuja Cements 和 ACC 将受益于整合的 Adani 基础设施平台,特别是在原材料、可再生电力和物流领域,Adani 的投资组合公司在这些领域拥有丰富的经验和深厚的专业知识。 Ambuja 和 ACC 还将受益于 Adani 的 ESG、循环经济和资本管理哲学重点。 这些业务将继续与联合国可持续发展目标保持一致,并以 SDG 6(清洁水和卫生)、SDG 7(经济和清洁能源)、SDG 11(可持续发展城市和社区)和 SDG 13(气候行动)为主。

根据 Adani Portfolio 的治理理念,Ambuja Cements 和 ACC 的董事会委员会均已重组。 审计委员会和提名与薪酬委员会现由100%的独立董事组成。 此外,还成立了两个新委员会,即企业责任委员会和公众消费者委员会,均由100%独立董事组成,以向董事会保证ESG承诺,并且在最大程度上提高消费者满意度。 成立商品价格委员会,独立董事占50%,以加强风险管理。

该交易由14家国际银行提供总额达45亿美元的贷款融资。 Barclays Bank PLC、Deutsche Bank AG 和渣打银行担任本交易的原始授权牵头安排人和账簿管理人。 Barclays Bank PLC、星展银行、Deutsche Bank AG、MUFG Bank 和渣打银行担任该交易的授权牵头安排人和账簿管理人。 此外,BNP Paribas、Citibank、Emirates NBD Bank、First Abu Dhabi Bank、ING Bank、Intesa Sanpaolo S.p.A、Mizuho Bank、Sumitomo Mitsui Banking Corporation 和 Qatar National Bank 担任该交易的授权牵头安排人。

Barclays Bank PLC和Deutsche Bank AG担任BidCo的并购顾问,渣打银行担任结构顾问,ICICI Securities和Deutsche Bank AG担任商业银行家,参与BidCo对Ambuja Cements和ACC的公开发售。

Cyril Amarchand Mangaldas 和 Latham and Watkins LLP 担任 BidCo 的并购顾问。 Cyril Amarchand Mangaldas 和 Latham and Watkins LLP 还担任 BidCo 的法律顾问,Allen & Overy LLP 和 Talwar Thakore and Associates 作为贷方的法律顾问。

关于 Adani Portfolio

总部位于印度阿默达巴德的Adani Group是印度最大、增长最快的多元化企业组合,业务遍及物流(海港、机场、物流、航运和铁路)、资源、发电和分配、再生能源、天然气和基础设施,农业(大宗商品、食用油,食品产品、冷藏食物和谷物干粮)、房地产、公共交通基础设施、消费金融与国防及航天以及其他行业。 Adani 的成功和领导地位归功于其「Nation Building」(国家建设)和「Growth with Goodness」(有善增长)的核心理念,这是可持续增长的指导原则。 集团致力于通过基于可持续发展、多元化和共享价值观的 CSR 计划保护环境和改善社区。

消息来源: Adani Group